Terrena, accompagné de Sofiprotéol, a signé un accord pour la reprise du Groupe Doux avant fin 2015

Terrena, accompagné de Sofiprotéol, a signé un accord pour la reprise du Groupe Doux avant fin 2015

Après avoir annoncé le 19 mai dernier être entré en négociation exclusive avec D&P Participations en vue du rachat de sa participation majoritaire de 52,5% dans le Groupe Doux, Terrena, accompagné de Sofiprotéol au titre d’actionnaire minoritaire, annonce la signature d’un accord.

Celui-ci est soumis à l’obtention des autorisations préalables nécessaires et à la mise en œuvre de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel. L’objectif est de finaliser cette acquisition avant fin 2015.

Troisième acteur français de la volaille avec 457 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014, le Groupe Doux est présent sur deux marchés principaux : le grand export de volaille, notamment vers le Moyen-Orient, et les produits élaborés, principalement sous la marque Père Dodu.

Ce projet donnerait naissance, à terme, à un nouvel ensemble, spécialiste de la volaille, qui se classerait parmi les cinq premiers volaillers européens.

Pour Terrena, qui sera l’actionnaire majoritaire du Groupe Doux, ce projet vise trois objectifs prioritaires :
-    atteindre la taille critique sur un marché où les opérations de consolidation se sont multipliées depuis quelques années et défendre les positions des producteurs de volailles français sur le marché européen et mondial ;
-    renforcer son portefeuille de marques par l’acquisition de la marque Père Dodu, numéro un des produits élaborés volaille en France, et de la marque Doux, numéro trois de l’export de volaille sur le marché mondial. Celles-ci viendront compléter les marques Douce France, Fermiers d’Ancenis et Gastronome Professionnel ;
-    internationaliser l’activité pour bénéficier de la croissance du marché de la volaille à l’échelle mondiale.

À l’issue de l’opération, Terrena, accompagné de Sofiprotéol en tant qu’actionnaire minoritaire, détiendra la majorité du capital du Groupe Doux (52,5%) aux côtés des actionnaires de référence actuels, le groupe Almunajem (25%) et la famille Doux (22,5%).

 

À propos de Terrena

Avec un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros, 12 779 salariés et près de 22 000 adhérents en 2014, le groupe coopératif Terrena est l’un des acteurs majeurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Terrena fait partie intégrante du bassin agricole de l’ouest de la France, l’un des principaux d’Europe. Son cœur de territoire couvre les départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Vienne. Terrena s’engage pour un pacte nouveau entre agriculture et société, en amont, au service de l’agriculteur, en proposant des solutions pour produire plus et mieux avec moins et en développant une Agriculture Écologiquement Intensive (AEI) et en aval, avec La Nouvelle Agriculture®.
Terrena est présent dans la filière volaille à travers Gastronome – marque Douce France, fermiers d’Ancenis, numéro 2 du marché français avec un chiffre d’affaires de 850 millions d’euros et grâce à une participation de 45% dans le capital de FSO (Fermiers du Sud Ouest) – marque Saint Sever.

À propos de Sofiprotéol

Filiale du groupe Avril, Sofiprotéol est une société de financement et de développement dédiée principalement aux filières françaises des huiles et protéines. Elle accompagne des entreprises de toutes tailles et soutient le développement et l’innovation par des prêts et prises de participation minoritaire.

A propos de D&P

Spécialiste depuis 1992 de l’accompagnement en capital des PME françaises, le groupe D&P, créé par Didier Calmels et rejoint par son fils Martin Calmels, intervient en tant qu’actionnaire dans des sociétés en développement ou confrontées à des situations complexes.

Le groupe D&P a deux activités principales :
-    la gestion de plus de 200 M€ à travers ses fonds d’investissement souscrits auprès d'institutionnels français ainsi que de plus de soixante-dix entrepreneurs ; et
-    la prise de participations en direct dans des entreprises telles que le Groupe Doux dont il est actionnaire majoritaire depuis 2013.

A propos du Groupe Doux

Fondé en 1955, le Groupe Doux est le premier exportateur européen de volaille, avec une production de 1 million de volailles par jour (soit 20% de la production française) ; il est également le troisième acteur mondial avec 15% des exportations mondiales de poulets entiers.

Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 457 millions d’euros et emploie 2317 collaborateurs. Les perspectives de chiffre d’affaires pour 2015 sont de l’ordre de 530 millions d’euros, avec une croissance prévisionnelle des volumes de 8 à 10 %.  

Doux SA (pôle export) va réaliser en 2015 un chiffre d’affaires de près de 390 millions d’euros dans l’exportation de volaille entière et de 40 millions dans les produits élaborés à l’export. Le Groupe exporte vers plus de 100 pays, et la marque Doux est leader en Arabie Saoudite avec une part de marché de 31% dans la distribution moderne assurée par Almunajem Coldstores ; une saucisse sur deux vendue en Arabie Saoudite est une saucisse Doux, et les produits élaborés sont en plein développement.

Le pôle export dispose de 4 sites de production en France (3 abattoirs et 1 usine de produits élaborés), 2 couvoirs et 2 usines d’aliment et réunit 1765 collaborateurs (1302 CDI et 463 CDD).

Soprat (pôle élaboré France) est le leader français des panés frais avec sa marque Père Dodu et travaille avec la grande distribution française et la restauration. Elle va réaliser en 2015 sur son site industriel de La Vraie Croix (Morbihan) 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, et emploie 552 salariés (418 CDI et 134 CDD).

Le Groupe est sorti de redressement judiciaire le 29 novembre 2013.

Didier Calmels est le Président du Conseil de Surveillance, et Arnaud Marion est le Président du Directoire.

 

Contacts presse

Terrena
Jean-Baptiste Froville, Havas
+33 (0)1 58 47 95 39
jean-baptiste.froville@havasww.com

Sofiprotéol
Tom Doron
+33 (0)1.78.14.80.09 - +33 (0)6.26.28.39.94
tom.doron@groupeavril.com

D&P Participations
Caroline Simon, Image Sept
+33 (0)1.53.70.74.65
caroline.simon@image7.fr

Groupe Doux
Guillaume Foucault, Corp Com
+33 6 52 11 37 65
guillaume.foucault@corpcom.fr